Vērtspapīru portfelis. Tā viedošana un vadīšana

Abstract

Bakalaura darba tēma ir “Vērtspapīru portfelis. Tā veidošana un vadīšana”. Bakalaura darba mērķis ir sastādīt vērtspapīru portfeli ar 10% ienesīgumu gadā uzņēmējam, kurš nevēlas sava uzņēmuma peļņu pilnībā ieguldīt atpakaļ uzņēmumā, bet diversificēt, jeb dažādot savus ieguldījumus izvēloties akciju portfeļa izveidi. Darbā ir aplūkoti dažādi vērtspapīru veidi, tiek aplūkots un izanalizēts Latvijas vērtspapīru tirgus un nolemts, ka portfelī tiks izmantotas akcijas un portfelis tiks veidots ar ASV akcijām. Tiek aplūkotas un pielietotas tehniskā un fundamentālā analīze, pēc Markoviča teorēmas tiek sastādīts portfelis kas atbilst dotajiem uzstādījumiem. Darbā izmantoti investīciju zinātnes teorētiķu darbi, LR likumi, Rīgas fondu biržas un ASV fondu biržu dati par akcijām, ekonomikas laikraksti, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto valstu statistika, informācija no interneta. Darbs izstrādāts latviešu valodā un sevī ietver 8 tabulas, 15 attēlus, 20 formulas un 4 pielikumus.

Atslēgvārdi: 1)Investīcijas 2)Vērtspapīri 3)Tehniskā analīze 4)Fundamentālā analīze 5)Vērtspapīru portfelis 6)Markoviča modelis

The Bachelor’s Thesis is “Securities portfolio. It’s creation and management”. The goal is to make investment portfolio vith 10% expected return for entrepreneur, who doesn’t want to invest all profit from enterprise back in it , but wants to diversify and not to risk with all money invested in one entreprise. At the Thesis author looks at the various types of securities, discusses and analyzes Latvian security market and decides that better in making securities portfolio is to use USA stocks. To make a profitable portfolio author uses financial – tehnical and fundamental analysis and in portfolio making uses Markowitz portfolio theorem. In thesis are used many kinds of informational sources – investment theorists books, the laws of Latvia, the Baltic stock exchange and USA stock exchange data for the shares, EU and Republic of Latvia and USA statistics, economical newspapers and information from the internet. The Thesis ir prepared in Latvian and includes 8 tables, 15 pictures, 20 formulas and 4 attachments.

Keywords: 1) Investments 2) Securities 3) Technical Analysis 4) Fundamental Analysis 5) Investment portfolio 6) Markowitz model